2018年是生物制药公司首次公开募股(IPO)创纪录的一年,根据IPO研究公司Renaissance Capital的数据显示:截至12月17日,共58家美国公司筹集了63亿美元资金,创历史新高。2017年为36家公司,共获得了约40亿美元的资金。但最近几周,随着投资者对美国贸易政策和中国经济发展方向导致的不安情绪,股市出现震荡。2019年的IPO市场是否会像2018年那样火爆,还有待观察。
2018年生物制药企业IPO如此强劲,一个关键原因是香港交易所颁布了新规定,允许营收前公司进行交易,这也使得中国本土的生物公司蜂拥香港上市。
对癌症免疫治疗和生物治疗行业的发展,投资机构Loncar Investments首席执行官Brad Loncar表示,2018年在香港申请IPO的生物公司有17家,其中6家完成了首次向投资者出售股票。这其中包括百济神州,该公司于8月8日宣布,已在香港交易所以每股108港元(合13.78美元)的价格发行6560万股票,筹资70.8亿港元(合9.03亿美元)。但百济神州曾于2016年首次在纳斯达克上市,这也是它没有进入本次名单的原由。
2018年排名前10位的IPO净融资总额为42.65亿美元,较排在GEN 2017年IPO排行榜榜首的10家公司获得28.99亿美元的净收益增长了47%。2018年上市的10家公司净收入均超过2亿美元,而2017年排名前10的公司中有5家。2018年,总部位于中国的生物科技公司在前5名IPO中占据了4席,而在2017年排名前5位的公司中,只有1家。
按收益规模(通常为净收益)排列,以下是2018年期间完成或至少开始进行股票交易的十大生物技术IPO的名单如下:(每一项IPO都按公司名称、募集金额、上市日期、出售股票数量、每股价格、交易符号和股票交易市场进行统计。非美国货币已兑换成美国货币。)
10、Orchard Therapeutics
募集金额:估计净收入2.0556亿美元
日期:10月31日
发行量/每股价格:16103572 ADSs,14美元/ADS
9、Tricida
募集金额:净收入约2.377亿美元
日期:6月28日
发行量/每股价格:1345.5万股,每股19美元
8、Guardant Health
募集金额:净收入约2.495亿美元
日期:10月4日
发行量/每股价格:1437.50万股,每股19美元
7、Rubius Therapeutics
募集金额:净收入约2.543亿美元
日期:7月18日
发行量/每股价格:1205.54万股,每股23美元
6、Allogene Therapeutics
募集金额:净收入约3.43亿美元
日期:10月11日
发行量/每股价格:2070万股,每股18美元
5、Ascletis Pharma
募集金额:估计净收入29.76亿港元(3.79亿美元)
日期:8月1日
发行量/每股价格:224137000股,每股 14港元($1.79)
4、君实生物
募集金额:估计净收入30.21亿港元(3.86亿美元)
日期:12月24日
发行量/每股价格:15891万股,每股 19.38港元($2.47)
3、信达生物
募集金额:估计净收入31.55亿港元(4.03亿美元)
日期:10月31日
发行量/每股价格:23635万股,每股13.98港元($1.78)
2、Moderna
募集金额:估计净收入5.64亿美元
日期:12月7日
发行量/每股价格:2627.59万股,每股23美元
1、药明康德
募集金额:12.92亿美元合计收益(香港筹集的净收入约75.53亿港元,在上海筹集的收入22.51亿元人民币)
日期:12月13日(香港);5月7日(上海)
发行量/每股价格:11647万股,每股68港元($8.68;香港);10419.86万股,每股21.60元($3.15;上海)(新浪医药编译/David)
文章参考来源:
Top 10 Global Biopharma IPOs of 2018
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